Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Phase Holographics emission
Phase Holographic utvecklar både hård- och mjukvara för analys av levande cellkulturer, framförallt inom regenerativ medicin. Medicinteknikbolaget har nu beslutat att ta in 64,3 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Motivet är att finansiera en strategisk utvecklingsplan och återbetalning av utestående lån.
Emissionskostnaderna väntas uppgå till 9,6 Mkr (14,9% av emissionen), varav 5,3 Mkr (8,2%) utgår till garanter.
Teckningskursen är satt till 1,8 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 30,7% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 100% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandet uppgår till 15,2 Mkr (23,6% av emissionen) och har lämnats av huvudägaren och investmentbolaget Altium SA. Altiums VD Goran Dubravčić är styrelseledamot i Phase Holographic. Teckningsåtagandet utgör Altiums pro rata-andel och ska delvis kvittas mot den fordran investmentbolaget har på Phase.
Garantiåtagandena utgörs av både top-down- och bottom-up-garanti. Redan nämnda Altium står för top-down-garantin på 20,5 Mkr, motsvarande 31,9% av emissionen. Beloppet motsvarar den fordran Altium har på Phase Holographic. För top-down-garantin utgår en ersättning på 12% i kontanter, eller 15% i aktier av det garanterade beloppet.
Bottom-up-garantierna uppgår till 28,7 Mkr, motsvarande 44,6% av emissionen. Vilka som lämnar bottom-up-garantierna framgår inte. Till bottom-up-garanterna utgår en ersättning på 10% i kontanter, eller 13% i aktier av det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 57%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs mer:
Nimbus vill ta in 356 Mkr – familjen af Jochnick kliver in tungt
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
