Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Obducats företrädesemission
Obducat, som är en leverantör av systemlösningar inom litografi för mikro- och nanostrukturer, vill ta in 50 mkr genom en företrädesemission av aktier.
Emissionslikviden ska användas till att producera litografiutrustning (66%) samt till att amortera på lån (34%).
Teckningskursen är satt till 0,75 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 34,1% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 69,9% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 2,2 Mkr (4,4% av emissionen) och har lämnats av icke namngivna medlemmar i Obducats styrelse och ledning.
Garantiåtagandena summerar till 32,8 Mkr (65,5% av emissionen). Obducat anger inte vilka som garanterar. Garantiersättningen är 12% kontant på det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 29,4%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Obducat har tagit upp ett brygglån på 10 Mkr från Fenja Capital för att säkra likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd. Lånet har en månatlig ränta på 1,5% och förfaller till betalning 30 maj 2025.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Emissionsguiden inleder bevakning av Acconeers företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.