Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Northgolds företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Northgold har beslutat att ta in 15,2 Mkr genom en företrädesemission av units. Pengarna ska gå till att återbetala ett brygglån på 1,3 Mkr. Därefter kommer medlen användas för att avsluta ett borrprogram i en av de finska tillgångarna, samt gå till “operativa kostnader”.
Teckningskursen är satt till 3 kr per unit, och en unit innehåller tre aktier. Priset per aktie blir således 1 kr.
Det innebär en rabatt på 32% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 3 aktier innehåller varje unit även 2 teckningsoptioner av serie TO2.
Teckningsoptionerna kommer kunna lösas in till aktier till ett fast pris om 1,20 kr. Inlösenperioden för optionerna är mellan 1-14 april 2025. Bolaget kan få in ytterligare maximalt 12,2 Mkr genom dessa optioner, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.
Parallellt med att emissionen offentliggjordes meddelade Northgold att de uppdaterar sin strategi. Från att tidigare borrat i tillgången Kopsa kommer bolaget nu att pausa vidare borrningar och i stället införa kostnadsbesparingar. Bolaget fortsätter att utvärdera partnerskap, samarbeten och strukturaffärer.
Emissionen är säkrad till 50% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 1,8 Mkr (11,5% av emissionen) och har lämnats av befintliga ägare som inte namnges. Garantiåtagandena uppgår till 5,9 Mkr (38,5% av emissionen. Till garanterna utgår en kontant ersättning på 12% på det garanterade beloppet. Alternativt 15% om garanterna önskar ersättning i form av units. Inga av garanterna är namngivna.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 50%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
