Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av MoveByBikes företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Logistikbolaget MoveByBike har beslutat att ta in 27,5 Mkr genom en företrädesemission av aktier.
Motivet är främst att stärka bolagets finansiella ställning genom skuldreglering, i ett led att återställa MoveByBikes egna kapital. MoveByBike har tidigare behövt konstatera att det egna kapitalet understigit aktiekapitalet, varpå en kontrollbalansräkning upprättats.
I och med åtgärder företaget vidtagit, tillsammans med den kommande företrädesemissionen, ska det egna kapitalet bli återställt. En andra kontrollstämma ska hållas där MoveByBike kommer lägga fram en uppdaterad kontrollbalansräkning. Vad gäller själva verksamheten erbjuder MoveByBike transporttjänster med hjälp av elcyklar inom främst e-handel.
Teckningskursen är satt till 0,08 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 22% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
FULLT SÄKERSTÄLLT
Emissionen är säkrad till 100% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till drygt 6,4 Mkr (23,4% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare samt medlemmar i bolagets styrelse och ledning.
Garantiåtagandena summerar till drygt 21 Mkr (76,6% av emissionen), uppdelat på bottengaranti om 11,6 Mkr och toppgaranti om 9,5 Mkr. Bottengaranterna förefaller åtminstone delvis vara samma parter som de som lämnat teckningsåtaganden. Ersättningen för bottengarantin är 15% kontant av garanterat belopp.
Toppgaranterna består av långivare och andra fordringsägare, som har lämnat sina garantier utan krav på ersättning.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 82,4%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.