Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Magnasenses företrädesemission
Magnasense (tidigare Aegirbio) fokuserar numera på att utveckla salivbaserade diagnostiska tester inom oral hälsa.
Bolaget har beslutat att ta in 26,7 Mkr genom en företrädesemission av units. Emissionskostnaderna framgår inte.
Ett villkor för att emissionen ska genomföras är en teckningsgrad på minst 56,2% (15 Mkr) med och utan företrädesrätt. Viktigt att känna till är att den som köper uniträtter i marknaden inte kommer få någon återbetalning om emissionen ställs in.
Kapitalet ska användas till rörelsekapital för att säkra driften samt till design och utveckling av projektet inom oral hälsa.
Teckningskursen är satt till 0,63 kr per unit, motsvarande 0,014 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 40,7% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Utöver 45 aktier innehåller varje unit även 45 teckningsoptioner av serie TO 5 och 36 stycken av serie TO 6. Teckningskursen för TO 5 är 0,014 kr per aktie, medan den är 0,0175 kr per aktie för TO 6. Teckning sker i maj/juni 2026 respektive juni 2027. Totalt sett kan TO 5 och TO 6 inbringa som mest 53,4 Mkr brutto.
Teckningsåtaganden från styrelseledamöter
Emissionen är säkrad till 24,9% (avrundat) genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 1,2 Mkr (4,5% av emissionen) och har lämnats av bolagets styrelseledamöter Fredrik Häglund, Michael Schwartz, William Ferenczy och William Vickery.
Garantiåtagandena summerar till 5,4 Mkr (20,3% av emissionen) och avser vederlagsfri toppgaranti. De som garanterar är medlemmar i styrelse och ledning såsom VD Marco Witteveen och Jens Umehag, samt bolagets borgenär Atlas Special Opportunities. Även en före detta styrelseledamot ingår bland garanterna. Om garantin behöver tas i anspråk kommer betalning för tecknade units ske via kvittning av lån, konvertibler respektive upplupna arvoden.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir hela 95,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.