Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Lipigons företrädesemission
Lipigon Pharmaceuticals utvecklar behandlingar mot så kallade lipidrelaterade sjukdomar. Detta handlar om sjukdomar som orsakas av rubbningar i kroppens hantering av fetter.
Bolagets fokus ligger på läkemedelskandidaten Lipisense, som sänker nivåerna av skadliga blodfetter, och befinner sig i en fas 2-studie. Studieresultaten väntas presenteras andra halvåret 2025.
Lipigon har beslutat att ta in 37,4 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli högst 6,1 Mkr vilket motsvarar 16,3% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska främst användas till att slutföra fas 2-studien (65%) samt till rörelsekapital (30%) och affärsutveckling (5%).
Teckningskursen är satt till 0,09 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 31,4% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
FULLT SÄKRAT
Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 7,8 Mkr (20,8% av emissionen) och har lämnats av medlemmar i Lipigons ledning och styrelse, huvudägare och andra befintliga ägare. Vilka personer och ägare det handlar om framgår inte. Lipigons största enskilda aktieägare heter Jan Lundberg och innehar 4,7% av aktierna, enligt Holdings.
Garantiåtagandena summerar till 29,6 Mkr (79,2% av emissionen), uppdelat på en bottengaranti om 22,1 Mkr och en toppgaranti om 7,5 Mkr. Bottengarantierna kommer från externa investerare, medan toppgarantierna lämnats av befintliga ägare och externa investerare. Några namn framgår inte. Till bottengaranterna utgår en ersättning om 15% kontant eller 20% i aktier på det garanterade beloppet. Toppgaranterna får 23% ersättning i aktier.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 73,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.