Emissionsguiden inleder bevakning av Lipidors företrädesemission

Läkemedelsutvecklingsbolaget Lipidor har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 58 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Emissionsguiden inleder bevakning av Lipidors företrädesemission - Lipidor
Lipidors styrelse har beslutat om en företrädesemission som behöver röstas fram vid en extra bolagsstämma den 21 maj.

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Lipidor har beslutat att ta in 58 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet till emissionen är att säkra finansiering till en kommande fas 3-studie med bolagets läkemedelskandidat AKP02G2 för behandling av psoriasis.

Teckningskursen är satt till 0,20 kr per unit, motsvarande 0,05 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 5,8% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 4 aktier innehåller varje unit även 1 teckningsoption av serie TO2.

Emissionen är säkrad till 66% genom teckningsåtaganden om 8,7 Mkr (15% av emissionen) och garantiåtaganden om 29,5 Mkr (51% av emissionen). Det framgår inte vilka som står bakom åtagandena.

Garantiåtagandena är uppdelade i tre nivåer:

  • Toppgaranti på 4,6 Mkr. Ersättning 22% av garanterat belopp i aktier.
  • Mellangaranti på 5,2 Mkr. Ersättning 20% av garanterat belopp i kontanter eller 22% i aktier.
  • Bottengaranti på 19,7 Mkr. Ersättning 15% av garanterat belopp i kontanter eller 17% i aktier.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir astronomiska 97,6%, givet att erbjudandet fulltecknas.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.



Annons från AMF