John Mattson
Emissionsguiden inleder bevakning av John Mattsons företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens nyemissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
John Mattson har beslutat att ta in 1 251 Mkr i en företrädesemisson av aktier. Likviden ska huvudsakligen gå till att amortera ned skulder. En mindre del av beloppet är vigt åt lägenhetsrenoveringar och energibesparande investeringar.
Teckningskursen är satt till 33 kr/aktie, vilket innebär en rabatt på 28% (TERP) ställt mot aktiekursen räknat innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 100% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena avser 50,9% av emissionen vilket motsvarar 637 Mkr. Dessa åtaganden kommer från John Mattsons huvudägare Borudan Ett och Tagehus Holding som tecknar sina respektive andelar (pro rata).
Borudan Ett och Tagehus Holding garanterar därtill resterande del av emissionen vederlagsfritt, det vill säga utan ersättning. Även garantiåtagandena är pro rata-baserat.
Carnegie Fonder och PriorNilsson Fonder som sammantaget äger 12% av John Mattson uppges ställa sig positiva till nyemissionen. De två fondbolagen ska även ha meddelat sin avsikt att “stödja” emissionen. Huruvida det innebär att de avser teckna aktier framgår inte.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 50%.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
