Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Irisitys företrädesemission
Irisity erbjuder videoanalyslösningar med AI-programvara som förser vanliga säkerhetskameror med detekteringssystem.
Bolaget har beslutat att ta in 21,1 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 1 Mkr vilket motsvarar 4,7% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska användas till att återbetala nyttjad del av en kreditfacilitet (upp till 15 Mkr) samt till allmänt rörelsekapital (minst 5 Mkr).
Teckningskursen är satt till 0,40 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 21,6% (TERP) kontra aktiekursen innan teckningskursen först blev känd. Detta var den 21 mars, då Irisity meddelade sin avsikt att genomföra emissionen.
Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 11,1 Mkr (52,5% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare såsom storägaren Stockhorn, Sun Red Beach Growth Partner, Ulf Runmarker, Anders Trygg och Bjørn Eilertsen. De tre sistnämnda är ledamöter i Irisity.
Garantiåtagandet är på 10 Mkr (47,5% av emissionen) och kommer från Stockhorn, som inte krävt någon ersättning. Stockhorns totala åtagande (tecknings- och garantiåtagande) uppgår till 15 Mkr. I mars ställde Stockhorn ut en kreditfacilitet till Irisity på just 15 Mkr. Den del av krediten som Irisity nyttjat kommer att kvittas mot aktier i samband med emissionen.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 31,6%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.