Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Irisitys företrädesemission
Irisity har beslutat att ta in 70,6 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet till emissionen är att återbetala ett brygglån (cirka 22 Mkr), stärka rörelsekapitalet (cirka 21 Mkr) och expansion (5 Mkr).
Teckningskursen är satt till 8,4 kr per unit, motsvarande 1,2 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 32% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 7 aktier innehåller varje unit även 1 teckningsoption serie 2024/2025:1.
Emissionen är säkrad till 80% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden uppgår till 25,6 Mkr (36,3% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare, däribland styrelseledamoten Ulf Runmarker och storägaren Gustav Andersson via Stockholm Capital.
Garantiåtaganden uppgår till 30,9 Mkr (43,7% av emissionen) och har lämnats av fem externa investerare. Garanterna får en ersättning i kontanter, eller i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner motsvarande 12% av det garanterade beloppet.
Emissionskostnaderna väntas uppgå till 7,7 Mkr, motsvarande 10,9% av emissionen. Det framgår inte huruvida garantiersättningen ingår i emissionskostnaderna.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 46,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.