Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Immunovias företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Immunovia har beslutat att ta in 69,3 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet är att finansiera studier av analytisk och klinisk validitet för Immunovias test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.
Teckningskursen är satt till 1,02 kr per unit, motsvarande 0,51 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 48,2% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver två aktier innehåller varje unit även två teckningsoptioner av serie TO 2 och en av serie TO 3.
Emissionen är säkrad till 50,5% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 1,3 Mkr (1,9% av emissionen) och har lämnats av de medlemmar i Immunovias ledning och styrelse som sedan tidigare äger aktier i bolaget. Dessa åtaganden ska i samtliga fall som minst motsvara teckning enligt pro-rata.
Garantiåtagandena summerar till 33,7 Mkr (48,6% av emissionen). Garanterna utgörs av icke namngivna, externa investerare, som får 14% kontant eller 16% i units som ersättning för garanterat belopp.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 75%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.