Emissionsguiden

Emissionsguiden inleder bevakning av Heliospectras företrädesemission

Belysningsbolaget Heliospectra har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 25,6 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Idag 14:44
Emissionsguiden inleder bevakning av Heliospectras företrädesemission - Heliospectra1
Heliospectras styrelse har beslutat om en företrädesemission som behöver röstas fram vid en extra bolagsstämma den 12 februari. Källa: Heliospectra

Heliospectra utvecklar och säljer belysningssystem för växthusmarknaden. Bolaget har beslutat att ta in 25,6 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna framgår inte.

Emissionslikviden ska bland annat användas till aktiviteter inom marknadsföring och försäljning samt säkerställande av Heliospectras leveransförmåga, då bolaget ser en ökande efterfrågan.

Teckningskursen är satt till 0,21 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 31,8% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.

Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden från bolagets huvudägare Weland Stål (Gösta Welandson). Welandsons två bolag Weland Stål och Weland Värdepapper äger sammantaget 47,6% av Heliospectra, enligt Holdings.

Teckningsåtagandet uppgår till 12,2 Mkr (47,6% av emissionen, det vill säga pro rata sett till Welandsons ägande) medan garantiåtagandet uppgår till 13,4 Mkr (52,4% av emissionen). Garantiersättningen är 7,4% kontant på det garanterade beloppet.

Häromveckan tog Heliospectra ett lån från Weland Stål på 10 Mkr. Räntan är 12% per år och lånet förfaller till betalning vid årsskiftet 2025/2026.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 50%, givet att erbjudandet fulltecknas. Värt att känna till är att Gösta Welandsons ägarandel maximalt kan komma att öka till inte mindre än 73,8% efter emissionen. Detta förutsatt att hela garantiåtagandet behöver utnyttjas.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Läs även:

XXL:s nyemission: Altor, Frasers och ”Norges Wallenberg” krokar arm

Emissionsguiden Heliospectra
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar