Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Guard Therapeutics emission
Guard Therapeutics är ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar särskilt riktade mot njursjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat RMC-035 befinner sig i fas 2b.
Bolaget vill ta in 150 Mkr genom en företrädesemission av aktier. För att detta ska bli verklighet krävs ett godkännande vid en extra bolagsstämma den 6 mars. Emissionen är också villkorad av positivt utfall från den första granskningen av säkerhetsdata från nämnda fas 2b-studie.
I de villkor som Guard hittills presenterat för marknaden finns inga emissionskostnader angivna.
Kapitalet ska användas till att slutföra fas 2b-studien, förbereda inför en framtida fas 3-studie och fylla upp kassan för fortsatt affärsutveckling.
9% teckningsgrad i förra nyemissionen
Senaste gången Guard Therapeutics tog in pengar i en företrädesemission var i september förra året. Detta var genom en så kallad “kompensationsemission” på 80 Mkr för att kompensera aktieägare för beslutet om en riktad emission på 60 Mkr.
Nyckelpersoners teckning i företrädesemissionen var skral och teckningsgraden landade på 9%.
Teckningskursen är satt till 15,25 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 35% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 80% genom tecknings- och garantiåtaganden, samt teckningsavsikter. Teckningsåtagandena och avsikterna uppgår till 66,5 Mkr (44,3% av emissionen) och har lämnats av befintliga ägarna Jan Ståhlberg, Stiftelsen Industrifonden, Swedbank Robur Fonder och Strand Kapitalförvaltning. Av denna summa utgör cirka 600 Tkr teckningsavsikter från ledning och styrelse.
Garantiåtagandena summerar till 53,6 Mkr (35,7% av emissionen) och har lämnats av ett antal icke namngivna externa investerare. Till garanterna utgår en ersättning om 10% kontant eller 10% i form av aktier.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 44%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.