Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Gaming Corps företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Gaming Corps har beslutat att ta in 31,7 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet till emissionen är att amortera lån för 9,6 Mkr och finansiera tillväxtsatsningar.
Teckningskursen är satt till 0,65 kr per unit, motsvarande 0,65 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 19% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver en aktie innehåller varje unit även en teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionen är säkrad till 26,6% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 3,4 Mkr (10,8% av emissionen) och har lämnats av befintliga och nya aktieägare samt styrelsen och ledningen.
Garantiåtagandena säkrar 15,8% av emissionen, motsvarande 5 Mkr. Vad garantiersättningen uppgår till framgår inte.
Emissionskostnaderna väntas uppgå till 4,1 Mkr, motsvarande 12,9% av emissionen. Det är oklart om kostnaderna inkluderar ersättning för garantiåtaganden.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 40%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.