Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Ferroamps företrädesemission
Ferroamp är en leverantör av lösningar för bland annat energilagring och laddning av elfordon. Kunderna består av ett brett spann av fastighetsägare, från villaägare till allmännytta och kommersiella fastighetsägare.
Bolaget har beslutat att ta in 75,8 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 9 Mkr vilket motsvarar 11,9% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska användas till att stärka balansräkningen och säkra rörelsekapitalbehovet fram till att Ferroamp når positivt kassaflöde (55%), betala av skulder om 17,5 Mkr (25%), samt till kostnadsoptimering för vissa befintliga produkter (20%).
Kraftig rabatt
Teckningskursen är satt till 1,30 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 47,4% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 69,1% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 30,2 Mkr (39,8% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare såsom styrelseordföranden Nicolas Hassbjer, ledamoten Claes Mellgren och Wallenstam.
Garantiåtagandena summerar till 22,2 Mkr (29,3% av emissionen). De som garanterar är befintliga aktieägare inklusive Nicolas Hassbjer (5 Mkr) samt externa investerare. Till garanterna utgår en ersättning om 11% kontant på det garanterade beloppet.
Utöver detta har Ferroamp mottagit avsiktsförklaringar om teckning för 12,1 Mkr (15,9% av emissionen). Dessa kommer från Nordea Fonder, JCE Group och andra befintliga ägare.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 50%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Ferroamp har tagit upp ett brygglån på 7,5 Mkr från externa investerare. Uppläggningsavgiften är 4% och den månatliga räntan 1,5%.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.