Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Eurobattery Minerals företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Eurobattery Minerals har beslutat att ta in 35,5 Mkr genom en företrädesemission av units. Kostnaderna väntas bli 5,3 Mkr vilket motsvarar 14,9% av emissionsbeloppet.
Emissionslikviden ska användas till en kommersiell genomförbarhetsstudie för projektet Hautalampi i Finland, återbetalning av räntebärande skulder, rörelsekapital samt till att uppnå finansiell flexibilitet.
En övertilldelningsoption på cirka 10 Mkr kan komma att nyttjas “i syfte att täcka eventuell övertilldelning i företrädesemissionen”. Dessutom har Eurobattery åtagit sig att återbetala en konvertibel på 5 Mkr samt emittera en ny konvertibel på 4 Mkr till Fenja Capital. Eurobattery har också tagit upp ett brygglån på 5 Mkr som ska återbetalas med likviden från företrädesemissionen.
Förträdesemissionens teckningskurs är satt till 0,70 kr per unit, motsvarande 0,10 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 37,5% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver sju aktier innehåller varje unit även fyra teckningsoptioner av serie TO6.
Emissionen är säkrad till 60% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 3,1 Mkr (8,7% av emissionen) och har lämnats av Eurobatterys styrelseordförande Jan Olof Arnbom, styrelseledamoten Eckhard Cordes, VD Roberto García Martinez, finanschef Mattias Modén samt den tidigare styrelseledamoten Henrik Johannesson.
Garantiåtagandena summerar till 18,2 Mkr (51,2% av emissionen). De som garanterar är Fenja Capital samt “ett konsortium runt Buntel AB“. Till garanterna utgår en ersättning på garanterat belopp om 15% kontant eller 20% i units.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 70%, givet att erbjudandet fulltecknas.
77% teckningsgrad i Eurobattery Minerals emission – kapitalbehov kvarstår
I vintras genomförde Eurobattery Minerals en företrädesemission om 29 Mkr som totalt tecknades till 77,3%. Den emissionen fick fem flaggor av Emissionsguiden.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
