Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Euroafricas företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Euroafrica Digital Ventures har beslutat att ta in 43,8 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet är att tillgodose Nasdaqs rörelsekapitalkrav för de kommande tolv månaderna, fortsätta utveckla produktportföljen samt hantera Euroafricas skuldstruktur.
I februari 2024 ingick Euroafrica avtal om ett omvänt förvärv av teknologibolaget Deversify AB och planerar ett namnbyte till Deversify Health när transaktionen är genomförd. Köpeskillingen är 26,3 Mkr och ska betalas med nyemitterade aktier till säljarna, som kommer att äga cirka 90% av koncernen när affären stängts.
Företrädesemissionen är villkorad av att det omvända förvärvet genomförs. De aktier som emitteras i samband med det omvända förvärvet kommer att berättiga till teckning i företrädesemissionen.
Teckningskursen i företrädesemissionen är satt till 0,12 kr per unit, motsvarande 0,03 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 9,5% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver fyra aktier innehåller varje unit även en teckningsoption av serie TO3 och en teckningsoption av serie TO4.
Emissionen är säkrad till 64,7% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 13,6 Mkr (31,1% av emissionen) och har delvis lämnats av befintliga aktieägare och styrelsemedlemmar.
| Typ av garantiåtagande | Belopp Mkr | Andel av emission | Garantiersättning |
| Top-down | 1,0 | 2,3% | 22% i units |
| Topp | 3,9 | 9,0% | 17% kontant / 22% i units |
| Botten | 9,8 | 22,3% | 15% kontant / 20% i units |
| Kommentar: För garanter som ingår i styrelse eller ledning utgår ingen ersättning. | |||
Garantiåtagandena summerar till 14,7 Mkr (33,6% av emissionen), fördelat på tre olika nivåer. I tabellen intill har vi utgått från Euroafricas benämningar. De som garanterar är befintliga aktieägare och externa investerare.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 80%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.