Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Enzymaticas företrädesemission
RÄTTELSE
I en tidigare version av denna artikel stod det att rabatten på teckningskursen uppgick till 53%. Det stämmer inte. Artikeln är nu uppdaterad med den korrekta rabatten.
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Enzymatica har beslutat att ta in 130 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna väntas uppgå till cirka 5 Mkr. Motivet till emissionen är att säkerställa rörelsekapital för verksamheten, göra fördjupande studier kring Coldzyme samt återbetala brygglån.
Teckningskursen är satt till 1,9 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 19,5% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 90,3% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 73,7 Mkr (56,6% av emissionen) och har lämnats av styrelsemedlemmar, ledningen och ett antal befintliga ägare.
Garantiåtagandena uppgår till 43,7 Mkr, motsvarande 33,6% av emissionen. Vad ersättningen till garanterna uppgår till framgår inte. Om den kommer betalas kontant alternativt i form av aktier framgår inte heller.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 28,6%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
