Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Eevias företrädesemission
Eevia Health producerar bärextrakt för försäljning till företagskunder. Kunderna använder extrakten som ingredienser i kosttillskott och livsmedel. Nyligen inledde Eevia en strategisk omsvängning mot egna produkter inom till exempel tarm- och ögonhälsa.
Bolaget har beslutat att ta in 12,1 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 1,9 Mkr vilket motsvarar 15,7% av emissionsbeloppet.
60% TECKNAT SENAST
Eevia genomförde sin senaste företrädesemission under sommaren 2024, med en teckningskurs per unit som motsvarade 0,60 kr per aktie. Aktien har fallit 92% det senare året.
Emissionen tecknades till 60,1% med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden togs inte i anspråk då emissionen var garanterad upp till 50,2% teckningsgrad.
Eevia fick in 13,1 Mkr efter emissionskostnader, givet att samtliga garanter valde kontant ersättning. Kapitalanskaffningen granskades inte av Emissionsguiden.
Emissionslikviden ska användas till rörelsekapital (32%), återbetalning av skuld (26%), produktutveckling (17%) samt investeringar i tillverkningsutrustning (8%).
Teckningskursen är satt till 0,09 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 13,1% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
DRYG FJÄRDEDEL SÄKRAT, SIKTAR PÅ MER
Emissionen är säkrad till 26,9% genom toppgarantiåtaganden om 3,3 Mkr. De som garanterar är Orcator AS (2,3 Mkr), Erik Eide (0,5 Mkr), Yhteismetsä Oy (0,3 Mkr) samt SAVE Oy (0,2 Mkr). Ingen av dessa är befintliga aktieägare, enligt Holdings. Till garanterna utgår en ersättning på garanterat belopp om 12% kontant.
Eevia har tagit upp ett brygglån på 0,2 MEUR från en av garanterna, med en uppläggningsavgift på 5% och en månatlig ränta på 1%. Samtliga garantiåtaganden kommer att kvittas mot fordringar i emissionen, om de behöver tas i anspråk och i en omfattning beroende av teckningsgrad.
Eevia skriver vidare att bolaget “är intresserade av att förbättra” nivån av åtaganden. Bolaget uppges vara i dialog med ytterligare investerare som kan komma att inkluderas i garantikonsortiet, alternativt ingå teckningsåtaganden.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 66,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Eevia kommer att publicera ett informationsdokument istället för prospekt eller memorandum. Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.