Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Dustins företrädesemission
Dustin Group är en e-handelskoncern som säljer datorer och diverse IT-produkter till företag, offentlig sektor och privatpersoner i Norden och Benelux-länderna.
Bolaget har beslutat att ta in 1 267 Mkr genom en företrädesemission av aktier, något som blev känt först den 2 april.
I samband med det skrev Afv:s analysredaktion en kommentar och behöll sitt neutrala råd på aktien. Där konstaterades att skuldsättningen alltjämt förblir hög efter stundande emission. Idag den 28 april presenterades emissionsvillkoren.
Teckningskursen är satt till 1,40 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 31,2% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs före emissionen först aviserades den 2 april.
Kostnaderna väntas bli 27 Mkr vilket motsvarar 2,1% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska uteslutande användas till minska skuldbördan. Emissionslikviden går till återbetalningar av bolagets kreditfacilitet.
Emissionen är fullt säkerställd av huvudägaren Axel Johnson som lämnat teckningsåtagande motsvarande sin ägarandel (50,1% av aktierna). Resterande 49,9% av emissionen garanterar Axel Johnson mot en ersättning på 1% av det garanterade beloppet om drygt 630 Mkr.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 66,4%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Bra uppslutning i Dustins miljardemission – teckningsgrad på 121%
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.