Emissionsguiden

Emissionsguiden inleder bevakning av Divios företrädesemission

Teknologibolaget Divio Technologies har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 15,5 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffningen.
18 oktober 2024 13:20
Emissionsguiden inleder bevakning av Divios företrädesemission - Divio1
Divio Technologies styrelse har beslutat om en företrädesemission, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma i juni 2024. Källa: Divio Technologies

Divio Technologies erbjuder bland annat molnbaserade lösningar för webbutveckling. Bolaget har beslutat att ta in 15,5 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 3,4 Mkr vilket motsvarar 22% av emissionsbeloppet.

Emissionslikviden ska användas till aktiviteter relaterat till en ny schweizisk kund, investeringar i försäljning och partnernätverk, samt till rörelsekapital.

Teckningskursen är satt till 0,12 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 36,3% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.

NÄSTAN FULLT SÄKERSTÄLLT

Emissionen är säkrad till 95,7% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 3,3 Mkr (21,3% av emissionen) och har lämnats av medlemmar i Divios styrelse och ledning samt av vissa befintliga aktieägare.

Garantiåtagandena summerar till 11,5 Mkr (74,3% av emissionen), uppdelat på en bottengaranti (i två separata spann, upp till 83,5% teckningsgrad) på sammanlagt 9,6 Mkr och en toppgaranti på 1,9 Mkr.

Bottengarantierna har lämnats av externa investerare, medan toppgarantin lämnats av Divios VD Jon Levin samt externa investerare. Ersättningen i bottengarantin (bägge spannen) är 15% kontant av garanterat belopp. I toppgarantin gäller 15% kontant eller 20% i aktier. VD Jon Levin kommer dock inte bli ersatt för sitt garantiåtagande.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 40,9%, givet att erbjudandet fulltecknas.

Divio har vidare bemyndigande att besluta om en riktad emission på upp till 5 Mkr till professionella investerare. En förutsättning som i så fall krävs är att inga garantiåtaganden i företrädesemissionen behövt nyttjas. Teckningskurs i den eventuella riktade emissionen framgår inte.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Emissionsguiden Divio Technologies
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar