Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Dicots företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Dicot Pharma har beslutat att ta in 122,6 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet är främst att finansiera en fas 2-studie med LIB-01, en läkemedelskandidat för behandling av erektil dysfunktion. Studien väntas startas i det fjärde kvartalet och och förberedelser för en parallell fas 2b-studie ska även göras. Den senare studien är tänkt att finansieras genom partnersamarbeten med etablerade läkemedelsbolag.
Blir emissionen övertecknad kan en övertilldelningsoption komma att nyttjas. Upp till 5% av antalet aktier efter företrädesemissionen kan då emitteras. Blir emissionen fulltecknad kommer det finnas drygt 1,6 miljarder Dicot-aktier. Det handlar därmed om som mest cirka ytterligare 82 miljoner aktier, motsvarande drygt 12 Mkr.
Teckningskursen är satt till 1,20 kr per unit, motsvarande 0,15 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 22,2% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 8 aktier innehåller varje unit även en teckningsoption av serie nummer 6.
Emissionen är säkrad till 65,1% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 17,4 Mkr (14,2% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare, inklusive grundaren Jarl Wikberg och personer i styrelse och ledning.
Garantiåtagandena summerar till 62,4 Mkr (50,9% av emissionen). De som garanterar är Fenja Capital, Buntel, Munkenkullen 5 Förvaltning, Fredrik Lundgren, Wilhelm Risberg samt vissa befintliga ägare. Till garanterna utgår en ersättning av garanterat belopp på 12% i kontanter eller 15% i units.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 50%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.