Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Clean Motions företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Clean Motion har beslutat att ta in 44,7 Mkr genom en företrädesemission av units. Kostnaderna väntas bli 7,4 Mkr vilket motsvarar 16,6% av emissionsbeloppet.
Motivet är att kunna öka produktionen av Clean Motions fordon EVIG för att möta ökad efterfrågan, samt växla upp satsningar på marknadsföring och försäljning. EVIG är ett solcellsdrivet fordon som i juni fick godkänt att köras på vägarna i EU:s 27 medlemsländer.
Teckningskursen är satt till 1,10 kr per unit, motsvarande 0,55 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 27,9% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver två aktier innehåller varje unit även en teckningsoption av serie TO3.
Emissionen är säkrad till 60,2% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 3,9 Mkr (8,7% av emissionen) och har lämnats av huvudägare, styrelseledamöter, t f VD Ulf Rask samt Ola Granlund (som designat bolagets fordon). Av det totala beloppet 3,9 Mkr kommer 3 Mkr av teckningsåtagandena att kvittas mot lån.
Garantiåtagandena summerar till 23 Mkr (51,5% av emissionen). De som garanterar är icke namngivna externa investerare. Till garanterna utgår en ersättning av garanterat belopp på 15% i kontanter eller 18% i units.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 53,3%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
