Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Bio-Works företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Bio-Works Technologies har beslutat att ta in 39 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet är att säkra rörelsekapital till verksamhetens drift samt att finansiera fortsatt kommersialisering av Bio-Works produkter tills bolaget når positivt kassaflöde.
Bio-Works utvecklar och säljer kromatografi-baserade produkter som separerar och renar molekyler vid läkemedelsframställning.
Teckningskursen är satt till 1 kr per unit, motsvarande 1 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 43,9% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver en aktie innehåller varje unit även en teckningsoption av serie TO2.
FULLT SÄKERSTÄLLT
Emissionen är säkrad till 100% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 17,8 Mkr (45,6% av emissionen) och har lämnats av huvudägarna Swedia Invest och Calyptra, samtliga Bio-Works styrelseledamöter samt andra befintliga ägare.
Swedia Invest är ett family office grundat 1989 av miljardären Staffan Persson. De har ett femtiotal bolag i sin ägarportfölj, noterade som onoterade.
Calyptra som ägs av Erik Åfors investerar också i både noterade och onoterade bolag. Det finns överlag en viss överlappning mellan Swedias och Calyptras innehav.
Garantiåtagandena summerar till 21,2 Mkr (54,4% av emissionen). De som garanterar är vissa av de parter som även lämnat teckningsåtaganden. Garantiåtagandena har lämnats utan krav på ersättning.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 50%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Fotnot: Swedia Invest och Calyptra är även delägare i AFV Media AB.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
