Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Bibbs företrädesemission
Bibb Instruments utvecklar och erbjuder eldrivna endoskopiska biopsiinstrument, för diagnosticering av cancer i till exempel magsäck och bukspottskörtel.
Bolaget har beslutat att ta in 36,5 Mkr genom en företrädesemission av units. Kostnaderna väntas bli 5,5 Mkr vilket motsvarar 15,1% av emissionsbeloppet.
Emissionslikviden ska bland annat användas till att skala upp produktionen, att vidareutveckla produktportföljen, marknadsföring samt till kliniska studier.
Teckningskursen är satt till 10 kr per unit, motsvarande 2,50 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 38,1% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver fyra aktier innehåller varje unit även en teckningsoption av serie TO 1. Teckningskurs för TO 1 fastställs senare och teckning sker från slutet av maj till början av juni 2025.
HUR MYCKET ÄR SÄKERSTÄLLT?
Det är svårt att få grepp om hur stor del av emissionen som är säkrad genom tecknings- och garantiåtaganden. Det beror på att Bibb har bakat ihop teckningsåtaganden med avsikter att teckna i en klumpsumma på 9,3 Mkr, motsvarande 25,5% av emissionen. De som lämnat teckningsåtaganden eller teckningsavsikter är befintliga aktieägare och inkluderar personer i Bibbs styrelse och ledning.
Garantiåtagandena summerar till 18,2 Mkr (49,9% av emissionen), uppdelat på en bottengaranti om 16,2 Mkr och en toppgaranti om 2 Mkr. Bottengaranterna består av ej namngivna befintliga aktieägare och externa investerare. Toppgarantin har lämnats av en extern investerare. Bottengaranterna ersätts med 12% kontant eller i units av garanterat belopp. Ersättningsstrukturen är detsamma för toppgaranten, som dock istället får 18%.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 33,3%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Bibb Instruments avser ingå avtal med Tibia Konsult om ett brygglån på 3 Mkr, för att kunna påbörja de aktiviteter företrädesemissionen ska finansiera. Tibia är bolagets tredje största ägare med 6,9% av aktierna, enligt Holdings.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.