Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Attanas företrädesemission
Attana utvecklar och säljer biosensorer som används vid immunitetstester och läkemedelsutveckling. Bolaget har beslutat att ta in 25,8 Mkr genom en företrädesemission av units. Kostnaderna väntas bli 3,5 Mkr vilket motsvarar 13,5% av emissionsbeloppet.
Emissionslikviden ska användas till att betala tillbaka ett lån, ta fram nya immunitetstester, genomföra kommersiella aktiviteter i Europa samt till rörelsekapital.
Teckningskursen är satt till 0,06 kr per unit, motsvarande 0,015 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 42,3% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver fyra aktier innehåller varje unit även två teckningsoptioner av serie TO 2 och två stycken av serie TO 3.
Emissionen är säkrad till 55,1% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 4,0 Mkr (15,7% av emissionen) och har lämnats av Attanas styrelseledamöter.
Garantiåtagandena summerar till 10,2 Mkr (39,4% av emissionen), uppdelat på en toppgaranti om 3 Mkr och en bottengaranti om 7,2 Mkr. Garantierna har lämnats av externa investerare. Ersättningen i toppgarantin är 18% av garanterat belopp kontant eller 23% i units. I bottengarantin gäller 15% kontant eller 20% i units.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 80%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.