Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Ascelia Pharmas företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Ascelia Pharma har beslutat att ta in 105,3 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet är att finansiera ansökan om marknadsgodkännande av läkemedlet Orviglance i USA, att säkerställa partnerskap inför lanseringen, samt att betala tillbaka delar av ett konvertibellån.
Orviglance är ett så kallat kontrastmedel som via det kemiska ämnet mangan kan identifiera levermetastaser på magnetkamerabilder. (Se den inringade pricken på bilden ovan.)
Teckningskursen är satt till 5,07 kr per unit, motsvarande 1,69 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 30,9% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver tre aktier innehåller varje unit även en teckningsoption av serie TO 1.
Emissionen är säkrad till 66,5% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 2,2 Mkr (2,1% av emissionen) och har lämnats av personer i Ascelias ledning och styrelse, bland annat VD Magnus Corfitzen.
Garantiåtagandena summerar till 67,8 Mkr (64,4% av emissionen) och har lämnats av externa investerare. Till garanterna utgår en ersättning av garanterat belopp på 11% kontant eller 13,5% i units.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 64,1%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
