Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Appspotrs företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Appspotr, som erbjuder mjukvara för att skapa mobilappar, har beslutat att ta in 15,4 Mkr genom en företrädesemission av units. Emissionskostnaderna framgår inte.
Emissionslikviden ska användas till rörelsekapital som möjliggör framtida investeringar, produktutveckling samt satsningar på “sälj och ledning”.
Teckningskursen är satt till 0,96 kr per unit, motsvarande 0,12 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 27,4% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver åtta aktier innehåller varje unit även fyra teckningsoptioner av serie TO3.
Emissionen är säkrad till 80,8% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 4,2 Mkr (27,5% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare, inklusive icke namngivna storägare samt medlemmar i styrelse och ledning.
Garantiåtagandena summerar till 8,2 Mkr (53,3% av emissionen), uppdelat på en bottengaranti om 4,0 Mkr och en toppgaranti om 4,2 Mkr. Det framgår inte vilka som garanterar emissionen. Ersättning för bottengaranterna är 15% kontant eller 20% i units, på garanterat belopp. För toppgaranterna gäller 20% kontant eller 25% i units.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir hela 88,9%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
