Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Alzinovas företrädesemission
Alzinova utvecklar vaccinbehandling mot Alzheimers sjukdom. Bolaget har genomfört en klinisk fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 och förbereder sig nu inför en fas 2-studie.
Alzinova är i dialog med stora läkemedelsbolag gällande eventuella partnerskap för finansiering av framtida kliniska studier.
Övertecknat senast
Alzinova genomförde sin senaste företrädesemission under sommaren 2024, med en teckningskurs på 0,90 kr per aktie.
Den tecknades till 106,2% med och utan stöd av teckningsrätter och bolaget fick in 26,7 Mkr efter emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick fyra flaggor av Emissionsguiden.
Alzinova har beslutat att ta in 35,7 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 6 Mkr vilket motsvarar 16,8% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska användas till att skala upp tillverkningsprocessen (47%), rörelsekapital (44%) samt till regulatoriska kostnader (9%).
Teckningskursen är satt till 2 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 9,5% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är säkrad till 85% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 5,9 Mkr (16,4% av emissionen) och har lämnats av en icke namngiven befintlig aktieägare.
Garantiåtagandena summerar till 24,5 Mkr (68,6% av emissionen). De som garanterar är icke namngivna externa investerare. Till garanterna utgår en ersättning om 12% kontant eller 15% i aktier på det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 16,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Tillägg: Alzinova har skickat ut en rättelse på sitt pressmeddelande med emissionsvillkoren. Garantiåtagandena kommer endast från externa investerare och inte även från befintliga aktieägare, varför artikeln har uppdaterats.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.