Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Agtiras företrädesemission
Agtira (tidigare Peckas Naturodlingar) erbjuder odlingssystem av grönsaker och fisk i slutna miljöer som placeras i anslutning till exempelvis livsmedelsbutiker. Kunden förbinder sig i regel att under en viss period köpa allt som produceras. Fiskproduktionen ska dock avyttras framöver.
Agtira har beslutat att ta in 59,8 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 5,7 Mkr vilket motsvarar 9,5% av emissionsbeloppet.
Blir emissionen övertecknad avser bolaget göra en riktad emission (via en övertilldelningsemission) på upp till 20 Mkr, till de investerare som inte fått tilldelning. Teckningskursen är i så fall densamma som i företrädesemissionen (se nedan).
HÄLFTEN GÅR TILL ATT STÄRKA FINANSERNA
Emissionslikviden ska användas till att förstärka balansräkningen inklusive återbetalning av lån (50%), att färdigställa nya anläggningar (30%), samt till rörelsekapital för 2025 (20%).
Teckningskursen är satt till 1,20 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 10,7% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 21,2 Mkr (35,5% av emissionen) och har lämnats av Agtiras större aktieägare Bäckvarvet Holding, Inga Albertina Holding, Framtidsvarvet, Tvättbjörnen Holding, Stig Svedberg, Sendelbach Förvaltning, samt av Agtiras styrelseordförande Ludvig Nauckhoff.
Garantiåtagandena summerar till 38,6 Mkr (64,6% av emissionen). De som garanterar är samtliga uppräknade parter i föregående stycke (Ludvig Nauckhoff undantagen), vilka Agtira benämner huvudägare. Ersättningen för detta är 10% av garanterat belopp, antingen kontant eller i nyemitterade aktier.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 63,2%, givet att erbjudandet fulltecknas. Ifall övertilldelningsoptionen aktiveras och tecknas fullt ger det upphov till utspädning på cirka 17%.
Agtira har tagit upp ett brygglån på 20 Mkr från MÅPS för att säkra likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd. MÅPS är ett bolag som uppges kontrolleras gemensamt av Agtiras huvudägare. I databasen Retriever står Mia Juhlin, Åse Bäckvall och Stig Svedberg som verkliga huvudmän för MÅPS.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.