Emissionsguiden

Emissionsguiden inleder bevakning av AcouSorts företrädesemission

Medicinteknikbolaget AcouSort har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 34,1 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning.
Idag 11:27
Emissionsguiden inleder bevakning av AcouSorts företrädesemission - Acousort1
AcouSorts styrelse har beslutat om en företrädesemission som behöver röstas fram vid en extra bolagsstämma den 9 april. Foto: AcouSort

AcouSort innehar en plattformsteknologi som med med ultraljud kan separera och analysera cellers sammansättningar. Bolaget hade en nettoomsättning på 4,7 Mkr i fjol med ett rörelseresultat på -17,5 Mkr. I kundlistan finns bland annat diagnostikbolag och bolag verksamma inom cellterapi.

AcouSort har beslutat att ta in 34,1 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli högst 6,4 Mkr vilket motsvarar 18,7% av emissionsbeloppet.

Emissionslikviden ska användas till att stödja partnerskap och anpassa kundapplikationer (45%), öka bolagets kommersiella aktiviteter (35%) samt till att optimera produktionskapaciteten (20%).

I och med företrädesemissionen och övriga förväntade intäkter bedömer AcouSort sig vara finansierat fram till åtminstone 2027.

Teckningskursen är satt till 4 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 28,9% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.

Emissionen är säkrad till 73% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 1,3 Mkr (3,8% av emissionen) och har lämnats av icke namngivna befintliga aktieägare inklusive styrelseledamöter och ledningsmedlemmar.

Garantiåtagandena summerar till 23,6 Mkr (69,2% av emissionen), uppdelat på en toppgaranti om 1 Mkr och en bottengaranti om 22,6 Mkr. De som garanterar är icke namngivna befintliga aktieägare och externa investerare. Bottengaranterna ersätts med 14% kontant eller 18% i aktier, på det garanterade beloppet. För toppgaranterna gäller 19% kontant.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 36,4%, givet att erbjudandet fulltecknas.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Läs även:

Wästbyggs nyemission: Befintliga ägare växlar upp

Emissionsguiden Acousort
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar