Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Acconeers företrädesemission
Acconeer är ett halvledarbolag som utvecklat en mikroradarsensor. Bolaget erbjuder sin sensor till branscher som fordonsindustri, hälsovård och säkerhet/övervakning. Acconeer omsatte i fjol 51,3 Mkr med en bruttomarginal på 64%. Rörelseresultatet var -28,6 Mkr.
Bolaget har beslutat att ta in totalt 50 Mkr genom en riktad emission på 25 Mkr och en företrädesemission (så kallad kompensationsemission till resten av de befintliga ägarna) på 25 Mkr. Det är aktier som emitteras och vad emissionskostnaderna väntas bli framgår inte.
NÄSTAN FULLTECKNAT UTAN GARANTER SENAST
Aconeer genomförde sin senaste företrädesemission under våren 2024, med en teckningskurs på 4,20 kr per aktie.
Den tecknades till 96,5% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 100% och bolaget fick in 125,2 Mkr efter emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick två negativa och en positiv flagga av Emissionsguiden.
Emissionslikviden ska bland annat användas till färdigställa den nya radarsensorn A2 och att kommersialisera den på nya marknader.
Teckningskursen är satt till 4,56 kr per aktie i bägge emissionerna, vilket är vad aktien senast handlades till innan emissionerna presenterades.
SAMARBETSPARTNER INVESTERAR
Den riktade emissionen tecknas av det japanska företaget Alps Alpine. De är Acconeers tredje största ägare och innehar 7% av kapitalet, enligt Holdings. Acconeer och Alps Alpine ingick år 2021 ett gemensamt utvecklingsavtal gällande ovan nämnda sensor, A2.
Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 4,3 Mkr (17,1% av emissionen) och har lämnats av BGA Invest (Bengt Adolfsson) , Sifonen (Lars Ingvarsson), Lars-Erik Wernersson, Acconeers styrelseordförande Thomas Rex samt dess CFO Björn Bengtsson.
Garantiåtagandena summerar till 20,7 Mkr (82,9% av emissionen), uppdelat på en toppgaranti om 18,7 Mkr och en bottengaranti om 2 Mkr.
Toppgaranterna består av samma parter som teckningsåtagarna, med tillägget att Acconeers VD Ted Hansson ingår. Bottengaranterna består av BGA Invest, Sifonen, Thomas Rex och Ted Hansson. Samtliga garantiåtaganden har lämnats utan krav på ersättning.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen blir 15%, räknat på bägge emissionerna och givet att dessa fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.