Emissionsguiden
Emissionsdags igen för Fingerprint – teckningskurs 89% lägre än senast
Biometribolaget Fingerprint Cards har beslutat att ta in cirka 160 Mkr genom en företrädesemission av units. Emissionskostnaderna bedöms uppgå till cirka 28 Mkr, motsvarande 17,5% av bruttolikviden.
Emissionslikviden ska användas till att återbetala ett brygglån samt finansiera Fingerprints transformationsplan och den löpande verksamheten.
Transformationen handlar till stor del om en avveckling av Fingerprints kinesiska verksamhet och om ett skifte från att vara komponentleverantör till att erbjuda mjukvarucentrerade biometrilösningar.
Ett exempel på det senare är det avtal Fingerprint träffade med Smart Eye häromveckan, där Fingerprint licensierar ut irisigenkänningsteknologi.
1 ÖRE PER AKTIE
Teckningskursen är satt till 0,48 kr per unit, motsvarande 0,01 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 26,9% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Det är samtidigt hela 89% lägre än teckningskursen i Fingerprints föregående emission (se faktaruta).
Utöver 48 aktier innehåller varje unit även åtta teckningsoptioner. Teckningskurs för teckningsoptionerna fastställs senare och inlösenperiod är september/oktober 2026.
RÄCKTE INTE HELA VÄGEN SIST
Fingerprint genomförde sin senaste företrädesemission i somras, med en teckningskurs på 0,09 kr per aktie.
Den tecknades till 57,8% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 88% och bolaget fick in 217 Mkr efter emissionskostnader.
Kapitalanskaffningen fick sex flaggor av Emissionsguiden.
Emissionen är säkrad till 72% genom tecknings- och garantiåtaganden.
Teckningsåtagandena uppgår till 0,7 Mkr (0,4% av emissionen) och har lämnats av vissa befintliga aktieägare samt lednings- och styrelsemedlemmar. De som nämns vid namn är VD Adam Philpott, CFO Fredrik Hedlund, styrelseordföranden Christian Lagerling samt ledamoten Juan Vallejo.
Garantiåtagandena summerar till 114,3 Mkr (71,6% av emissionen). Dessa har lämnats av externa investerare, varav de som nämns är Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren. Till garanterna utgår en ersättning på garanterat belopp om 10% kontant.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 81,4%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Fingerprint har tagit upp ett brygglån på 40 Mkr från ett konsortium av externa investerare. Detta för att säkra likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd. Fingerprint har öronmärkt 43 Mkr av emissionens nettolikvid till att återbetala brygglånet. Den implicita totalkostnaden för lånet är därmed 3 Mkr, eller 7% av lånebeloppet.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Ljummet intresse för Fingerprints emission
Fingerprint licensierar ut teknik till Smart Eye för upp till 50 miljoner
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.