Emissionsguiden
Cints nyemission: Vill ta in 600 Mkr – utan åtagare
Cint Group är ett digitalt marknadsundersökningsbolag. Med bolagets tjänster kan kunder genomföra webbaserade enkäter i stor skala.
Bolaget har beslutat att ta in 596,4 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna framgår inte.
Cint gör emissionen för att implementera en ny strategiplan som inkluderar nya finansiella mål, samt för att refinansiera sig och därigenom uppnå högre finansiell flexibilitet.
Teckningskursen är satt till 4,20 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 36,7% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades.
Det finns varken tecknings- eller garantiåtaganden som säkrar upp emissionen.
| Teckningsavsikter ledning | Ägarandel | Motsvarar teckning |
| VD Patrick Comer | 3,4% | 20,2 Mkr |
| COO Brett Schnittlich | 0,8% | 4,7 Mkr |
| CFO Niels Boon | 0,0% | 0,03 Mkr |
Dock uppger Cint att flera av bolagets största aktieägare samt VD Patrick Comer, COO Brett Schnittlich och CFO Niels Boon lämnat avsikter att teckna pro rata.
Dessa avsikter motsvarar cirka 46% av emissionen, det vill säga drygt 274 Mkr.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 40%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.