Emissionsguiden
Bristfällig information i SyntheticMR:s nyemission
Emissionsguiden har tidigare skrivit om SyntheticMR:s företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget 65,2 Mkr brutto. Netto rör det sig om 57,4 Mkr efter emissionskostnader om 7,8 Mkr vilket motsvarar 12% av bruttolikviden.
I samband med den föregående artikeln hissade vi en flagga för bristfällig information. Detta då emissionskostnaderna inte framgick i pressmeddelandet med emissionsvillkoren. I SyntheticMR:s informationsdokument är kostnaderna angivna (se ovan).
På grund av förändringar i EU:s prospektförordning kan bolag som genomför företrädesemissioner under vissa förutsättningar numera slippa publicera prospekt. Ett informationsdokument som får vara maximalt elva sidor långt ska då istället släppas. Endast vissa aspekter kring emissionen och bolaget får inkluderas och här ingår inte utförlig information om tecknings- och garantiåtaganden.
Vår inställning är att emitterande bolag har alla möjligheter att ändå informera om hur tecknings- och garantiåtagande fördelar sig på olika aktörer. Exempelvis när bolaget offentliggör emissionsvillkoren.
Emissionsguiden hissar således en ny flagga, även denna gång för bristfällig information. SynthethicMR har inte återkopplat på förfrågan att kommentera.
BRISTFÄLLIG INFORMATION
Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information rörande nyemissionen. Hit räknas också klart vilseledande eller slarvig kommunikation.
I SyntheticMR:s pressmeddelande med emissionsvillkoren framgick att bland andra huvudägaren Staffan Persson (via Swedia Invest) och fonden Aktia Nordic Micro Cap åtagit sig att teckna pro rata. Totalt handlar det om 22,4 Mkr (34,3% av emissionen).
Staffan Persson äger 29,5% av aktierna i SynthethicMR. Aktie Nordic Micro Cap äger 2,2% (enligt Holdings per 2024-09-30). Det innebär att teckningsåtagare motsvarande 2,6% av emissionen inte offentliggörs av SyntheticMR.
Garantiåtagandena uppgår till 42,8 Mkr (65,6% av emissionen). I pressmeddelandet med emissionsvillkoren framgick att garanterna utgörs av SyntheticMR:s CFO Johanna Norén, dess styrelseledamöter Johanna Fälting och Gisli Hennermark samt ett antal externa investerare.
De senare består av Thomas Eklund, Åsa Riisberg, Wilhelm Risberg, Fredrik Lundgren, Buntel, Capmate, Carl Rosvall, Exelity, Fenja Capital I, Gryningskust Holding, Mastan samt Råsunda Förvaltning. Till samtliga garanter utgår en ersättning om 8% kontant av garanterat belopp.
Hur mycket var och en garanterar för framgår dock inte. För investerare som överväger att delta i emissionen är det väsentligt att få veta vilka belopp det handlar om, inte minst för de tre insynspersoner som lämnat garantiåtaganden.
FÖRSTA DAGEN ATT TECKNA
Teckningsperioden startade idag den 23 december och pågår till och med den 13 januari. Aktien handlas för närvarande i 4,30 kr, cirka 18% över teckningskurs per aktie som är 3,65 kr.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om företrädesemissionen i samband med att utfallet kommuniceras, omkring den 16 januari.
Fotnot: Swedia Invest äger även en mindre aktieandel av AFV Media AB, som ger ut Affärsvärlden.
Läs även:
En flagga i SyntheticMR:s företrädesemission
Stiga-ägaren Staffan Persson frontar SyntheticMR:s nyemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.