Emissionsguiden

Attanas nyemission: Svagt intresse trots stor rabatt

Attanas företrädesemission av units tecknades till 28,6%. Inklusive garantiåtaganden blev teckningsgraden 55,1% och bolaget får in 14,2 Mkr före kostnader. Emissionsguiden hissar två retroaktiva flaggor.
26 november 2024 09:10
Attanas nyemission: Svagt intresse trots stor rabatt - Attana VD Teodor Aastrup
Attna får in som lägst 10,7 miljoner kronor netto från sin företrädesemission. Till höger VD Teodor Aastrup. Källa:

Bioteknikbolaget Attana har publicerat utfallet för sin företrädesemission av units. Teckningsgraden exklusive garanter blev 28,6% varav 17,4% tecknades med stöd av teckningsrätter och 11,2% utan.

Emissionen var säkrad upp till 55,1% teckningsgrad genom teckningsåtaganden (15,7%) och garantiåtaganden (39,4%).

Garanterna tecknar för 6,8 Mkr (26,5% av erbjudandet) och Attana tillförs 10,7 Mkr efter emissionskostnader om 3,5 Mkr, förutsatt att samtliga garanter väljer kontant ersättning.

Utfallet innebär att Attana har tillräckligt rörelsekapital för det kommande året, men att bolaget behöver ändra sitt mål gällande antal immunitetstest som ska utvecklas, från åtta till fem. Detta enligt vad som framgick i prospektet i händelse av att emissionen endast tecknas upp till säkerställd nivå.

Emissionsguiden hissade tidigare tre flaggor:

  • Stor rabatt (initialt)
  • Kapitalbehov i trängt läge
  • Dåligt garantiupplägg

TVÅ RETROAKTIVA FLAGGOR

Vi hissar även två flaggor retroaktivt. Den ena för ”Ej fulltecknad emission”, vars generella formulering lyder:

En nyemission som inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen.

Teckningskursen per unit var 0,06 kr vilket motsvarade 0,015 kr per aktie. Under teckningsperioden handlades aktien konsekvent över den senare nivån, med 0,017 kr som lägsta notering. Sista möjliga dag att teckna stängde aktien på 0,026 kr. Rabatt mot börskurs var därmed 57,7% vid teckningsperioden slut och den låga teckningsgraden utgör därför nedslående läsning.

Den andra flaggan hissas för att garanterna tilldelas en stor andel:

Garanter som tilldelas aktier är ett svaghetstecken i sig plus en indikation om kommande säljtryck i aktien.

Garanternas tilldelning om units för 6,8 Mkr motsvarar 48,1% av det belopp Attana får in före emissionskostnader.

Totalt antal flaggor för emissionen landade därmed på fem. Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.

Läs även:

Attanas nyemission: VD växlar ned – ordförande upp

Tre flaggor i Attanas företrädesemission

Emissionsguiden inleder bevakning av Attanas företrädesemission

Emissionsguiden Attana
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar