Apax lägger bud på Norva24 med 58% premie

Budet innebär en premie på 58,7 procent jämfört med senaste stängningskurs och värderar bolaget till cirka 6,63 miljarder kronor.

Den oberoende budkommittén i Norva24 rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. Apax Funds har redan säkrat stöd från större aktieägare, inklusive Valedo Partners och Briarwood Chase Management, vilket motsvarar cirka 57 procent av aktierna.

Erbjudandet är villkorat av att Apax får kontroll över mer än 90 procent av aktierna i Norva24. Acceptfristen inleds den 28 mars och avslutas den 6 maj. Om budet går igenom planerar Apax att avnotera Norva24 från Nasdaq Stockholm.

”Norva24 verkar inom en attraktiv sektor och är välpositionerat på sina lokala marknader. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningen och de lokala ledningsteamen för att fortsätta driva tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Under Apax Funds ägande kommer Norva24 att kunna accelerera sin långsiktiga vision att skapa en global ledare inom UIM-sektorn, samtidigt som Norva24 fortsätter att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till kunder i hela Europa. Detta är en spännande resa, men den kommer att ta tid och kräva betydande investeringar och genomförs därmed bäst i en privat miljö”, uppger Anders Meyerhoff, Partner, Apax, i en kommentar.

Budgivaren har säkrat acceptanser från Valedo Partners, äger cirka 29 procent, Briarwood Chase Management, som innehar sammanlagt cirka 10,8 procent, Nordstjernan, som äger 9,3 procent, Invest24, som äger 6,9 procent, AHB Invest, som innehar 1 procent.

Enligt den preliminära tidsplanen kommer acceptfristen löpa den 28 mars till och med 6 maj. Utbetalning av vederlag väntas preliminärt ske den 13 maj.