Afv avslöjar: De vill köpa Consilium-avknoppningen från Nordic Capital

Den nordiska M&A-aktiviteten har varit minst sagt sval hittills under 2023, men kanske blir det ändring på det nu.

Riskkapitalbolaget Nordic Capital letar nämligen efter nästa ägare till brandsäkerhetsföretaget Consilium Safety. Det Göteborgsbaserade bolaget är specialister inom brand-, utrymnings- och gaslarmsystem inom framför allt sjöfart och olje- och gasindustrin, men även transporter och fastigheter.

Bland budgivarna som gått vidare från den första rundan finns brittiska riskkapitalbolaget Inflexion, amerikanska infrastrukturinvesteraren Stonepeak, franska infrastrukturinvesteraren Antin Infrastructure Partners, amerikanska börsnoterade industrikonglomeratet Honeywell och irländska börsnoterade fordonsunderleverantörgruppen Johnson Controls, enligt Afv:s källor.

Consilium Safety ska enligt säljsidan, där Citi är rådgivare, leverera Ebitda på 55 miljoner euro, motsvarande 640 miljoner kronor, för 2023. Tidiga samtal med investerare och långivare indikerar att en värdering väntas landa på mellan 9-11 miljarder kronor, enligt Affärsvärldens källor.

“Bolaget har en imponerande global räckvidd. Det är tusentals fartyg som behöver reservdelar varje år vilket är en bra återkommande intäkt, det är nog därför så många infrastrukturinvesterare är intresserade”, säger en källa till Affärsvärlden.

Nästa rundas bud väntas lämnas in i mitten av november, enligt Affärsvärldens källor.

Nordic Capital, Inflexion, Johnson Controls, Stonepeak och Citi har avböjt att kommentera.

Tidigare Salén-bolag

Det var i december 2019 som Nordic Capital köpte loss affärsområdet Marine & Safety från börsnoterade Consilium. Riskkapitalbolaget betalde då 3 miljarder kronor för köpet, som Affärsvärlden tidigare rapporterat om.

“Bolaget har gjort en del bolagsförvärv men också lyckats växa organiskt. Det kommer bli en bra deal för Nordic Capital”, säger en källa till Affärsvärlden.

Consilium Safety har sin grund i Salénrederierna, då rederiet på 1950-talet startade ett dotterbolag för att utveckla säkerheten ombord på fartygen. Idag finns Consilium Safety över 900 anställda på 55 kontor i 27 länder.

Consilium, Honeywell, och Antin har inte kunnat nås för en kommentar.