Emissionsguiden
Addvise nyemission: Tar in 450 Mkr – stor rabatt för A-aktieägarna
Addvise äger, förvärvar och utvecklar bolag inom hälsovårdssektorn. Bolaget har beslutat att ta in 457 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Emissionskostnaderna framgår inte av villkoren.
Samma dag som Addvise gav besked om företrädesemissionen valde de att uppdatera sina långsiktiga finansiella mål.
Kapitalet ska användas till att minska bolagets skuldsättning och omfördela skulder från obligationsmarknaden till bankfinansiering. Detta för att minska kostnadstrycket och förbättra förutsättningarna för framtida förvärv.
Teckningskursen är satt till 1,15 kr per aktie (erbjudandet avser både A- och B-aktier), vilket innebär en rabatt på 25% (TERP) kontra B-aktiens kurs innan villkoren publicerades.
Det finns en väldigt stor skillnad i pris mellan de båda noterade aktieslagen. Rabatten för de som får teckningsrätter till A-aktier är hela 62,7% kontra vad kursen stod i innan villkoren blev kända. Det innebär att de som tecknar via A-aktier kommer göra det till en betydligt större rabatt.
Emissionen är säkrad till 74,8% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 122,1 Mkr (26,7% av emissionen) och har lämnats av befintliga ägare, ledning och styrelse.
Det finns även toppgaranter som åtagit sig att investera 220 Mkr (48,1% av emissionen). Dessa är befintliga ägare och till garanterna utgår en ersättning om 5% på det garanterade beloppet i form av nyemitterade B- aktier.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 66,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
