Penser sänker estimat för Rottneros men upprepar motiverat värde
Erik Penser Bank sänker sina estimat för massaproducenten Rottneros efter att bolaget släpp sin Q2-rapport. Dock upprepas motiverat värde 14-15 kronor, enligt en uppdragsanalys.
– Vi ser tydliga lönsamhetsutmaningar i det korta perspektivet, men gör bedömningen att Rottneros åtminstone bör värderas i paritet med sitt eget kapital vid denna punkt av konjunkturcykeln. Aktien erbjuder en attraktiv ‘risk-reward’, skriver Penser.
Estimaten för 2023-2024 sänks på grund av högre pris på vedråvara.
I Q2 omsatte bolaget 681 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 41 miljoner kronor.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.