Pareto upprepar köp för Nordrest – övertygade om de långsiktiga utsikterna
Pareto upprepar köp och sänker riktkursen till 155 kronor från 160 för foodservice-bolaget Nordrest.
I en analys skriver Pareto att Nordrests försäljning under det tredje kvartalet var sämre än väntat, medan ebita-marginalen överraskade på uppsidan, med tanke på den ogynnsamma intäktsmixen.
“Med mer normaliserade jämförelsetal under Q4 förväntar vi oss en återgång till ebita-tillväxt. Dessutom, även om försäljningen av MRE kan fluktuera på kort sikt, är vi fortsatt övertygade om de långsiktiga utsikterna. På 6,0x/5,0x ev/ebita argumenterar vi för att fluktuationerna i MRE är mer än inprisade, medan försäljningens CAGR på 10 procent fram till 2026 fortfarande är långt ifrån inprisad”, heter det i analysen.
Aktien stiger 1,7 procent till 109,60 kronor.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.