Pareto upprepar behåll för Alfa Laval – ser begränsad uppsida
Pareto upprepar rekommendationen behåll för industribolaget Alfa Laval och sänker riktkursen till 490 kronor från 510 på grund reviderade estimat.
Analyshuset förväntar sig att Q1-rapporten kommer att visa fortsatt styrka för Marine med en tillväxt om 22 procent på årsbasis, medan Energy står inför ett blandat marknadsklimat.
“Vi sänker våra estimat för 2025-2027E på grund av negativa valutarörelser, vilket kompenseras av förvärvet av Fives kryotekniska verksamhet, som genererar en försäljning på 200-250 miljoner euro i 2025E (förväntad konsolidering från och med Q4’2025E). Aktien handlas till 16,5/14,5x ev/justerad ebit 2025/2026E och vi ser en begränsad uppsida till nuvarande prissättning”, heter det.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.