Pareto ser attraktivt ingångstillfälle i Thule
Pareto Securities sänker sin riktkurs för fritidsproduktbolaget Thule till 350 kronor (365), enligt en analys. Köp upprepas.
Den lägre riktkursen återspeglar sänkta estimat för perioden 2023-2025. Detta är kopplat till förväntningar om en måttlig organisk tillväxt i Q3 som väntas resultera i minskade skalfördelar. Med anledning av detta kapas ebit-prognosen för 2023-2025 med 2 respektive 7-5 procent.
Samtidigt behåller Pareto sina positiva utsikter på Thule som investeringscase.
”Givet att aktien för närvarande handlas till en ev/ebit på 14,5x för 2024, och återverkningarna av pandemin till stor del har mildrats, ser vi detta som en tilltalande inträdesmöjlighet i ett högkvalitativt namn”, skriver analyshuset.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.