Marginalmotgångarna i Swedencare är temporära enligt Pareto – upprepar köp (uppdatering)
(uppdatering av hela texten)
Djurhälsobolaget Swedencares marginalmotgångar är temporära, noterar Pareto i en analys där riktkursen sänks en krona till 54 kronor, medan rekommendationen köp upprepas.
Marginalförsämringarna förklaras av försenade projekt, produktionsproblem och högre onlineavgifter än förväntat.
“Flera projekt kommer dock att starta under Q3, vilket vi förutspår kommer att förbättra ebitda-marginalerna till 22-24 procent under H2 och samtidigt stödja en ökning av den organiska tillväxten till 13-15 procent”, skriver mäklarhuset.
Vidare noterar Pareto att “ev/ebitda 12x för 2024E är attraktivt eftersom det motsvarar en rabatt på 30 procent jämfört med den mest relevanta jämförelsegruppen”.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.