Kepler Cheuvreux sänker Dustin till behåll – räknar med ytterligare några kvartal med motvind
Kepler Cheuvreux sänker sina förväntningar på it-återförsäljaren Dustin vilket resulterar i att rekommendationen justeras till behåll, från tidigare köp. Riktkursen sänks till 22 kronor (37).
“Vi förväntar oss en fortsatt svag marknad och därför prognostiserar vi med en organisk nedgång för intäkterna med 10 procent i q4, med en liknande ebita-marginal som i q3 (3,1 procent)”, skriver Kepler i sin analys och menar att det väntas ytterligare några kvartal med motvind för Dustin.
När det gäller justerad vinst per aktie sänker Kepler Cheuvreux sin prognos med 32 procent för 2022/23 och 30 procent för 2023/24. Försäljningsestimaten sänks med 3,2 respektive 6,4 procent för samma perioder.
Dustin släpper sin Q4-rapport för det brutna räkenskapsåret den 11 oktober.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.