Carnegie upprepar motiverat värde för Systemair efter rapporten – uppdragsanalys
Carnegie behåller sitt motiverade värde oförändrat på 86-108 kronor för ventilationsbolaget Systemair efter rapporten. Det framgår av en uppdragsanalys.
Carnegie gör om i sina prognoser något. För ebit-marginalen sänks prognosen med 0,4 procent för 2024/2025 medan prognosen för omsättning höjs med 2 procent.
“Vi tillämpar en medelfristig värderingsansats på våra vinstestimat för 2026/2027 och en exitmultipel på 13-16,5x ev/ebita, diskonterad till nutid med en WACC på 8,5 procent. På våra vinstestimat kommer vi fram till ett intervall för verkligt värde på 86-108 kr”, heter det.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.