Analysuppdateringar för SKF – Kepler och Ålandsbanken ser attraktiv värdering

Verkstadsbolaget SKF har fått en rad analysuppdateringar efter Q4-rapporten.

Pareto upprepar köp och höjer riktkursen till 275 kronor från 270. Aktien ses som ett av favoritcasen på grund av uppdelningen av bolaget.

Ålandsbanken står fast vid sin positiva syn på aktien. Värderingen anses vara mycket attraktiv med ett p/e-tal om 12x för 2025 och en ev/ebit-multipel på 9 x trots en förhållandevis svag konjunktur.

Även Kepler Cheuvreux anser att värderingen är tilltalande, och upprepar köp samt sänker riktkursen till 240 kronor från 250.

“Vi ser att tillväxten bottnar ut på kort sikt och när volymerna återhämtar sig 2025 bör även marginalerna göra det. SKF:s beslut att knoppa av sin Automotive-verksamhet under första halvåret 2026 bör lyfta fram värdet av SKF Industrial. Vi har gått i genom denna avknoppning i en rapport och även möjliga återköp från 22 november 2024”, heter det i Keplers analys.

Vidare har en rad analyshus uppdaterat sina riktkurser. UBS höjer riktkursen till 255 kronor från 250 och upprepar köp, Oddo höjer till 280 kronor från 260 och upprepar outperform, Deutsche Bank höjer till 227 kronor från 201 och upprepar behåll, Barclays höjer riktkursen till 251 kronor från 239 och upprepar övervikt, SEB höjer riktkursen till 265 kronor från 255 och upprepar köp och ABG Sundal Collier höjer till 235 kronor från 230 upprepar behåll.

Aktien backar 4,1 procent till 215,50 kronor på en svag måndagsbörs.