Analyshus efter Vestums kapitalmarknadsdag: ‘Är ett intressant case nu’

Infrastrukturkoncernen Vestum höll sin första kapitalmarknadsdag på torsdagen.

Under eventet kom bolaget att upprepa sina gamla finansiella mål. Men detta till trots var presentationen “informativ” och gav en bra inblick i den omstöpning som koncernen har genomgått under de senaste åren och de starka egenskaperna i den nuvarande portföljen. Det skriver Carnegie som har köp på bolaget och riktkursen 12,5 kronor.

De viktigaste punkterna som Carnegie tar med sig är att den organiska tillväxten väntas återvända under 2025 för segmenten Solutions och Niche Products, att det bör finnas en förbättringspotential på över 2 procent i koncernens ebita-marginaler genom att marginalerna för Solutions och Niche Products återvänder till deras historiska normaliserade nivåer, samt att bolaget letar aktivt efter förvärvsobjekt igen.

Förutom Carnegie har också Danske Bank gett sin kommentar på kapitalmarknadsdagen.

Banken skriver att man fick sammantaget en bra genomgång av Vestum och den nya vägen framåt, men att det inte tillkom mycket ny information för dem som har följt bolaget nära ett tag.

“Vi tycker att detta är ett intressant case nu när marknaden börjar återhämta sig och störningarna avtar, något som bör få investerare att se annorlunda på detta och i sin tur leda till en omvärdering av aktien”, skriver Danske Bank i sin sammanfattning.

Danske Bank har också köp på Vestum med riktkursen 12 kronor.