Analysguiden höjer motiverat värde för Ages – uppdragsanalys
Analysguiden höjer sitt motiverade värde för industribolaget Ages till 78-85 kronor från tidigare 75.
“I nuläget värderas aktien till 5,7x ebitda-resultatet på rullande 12 månader. Det är drygt 30 procent lägre än aktiens 10 åriga historik som legat runt 8,5x. Övertid tror vi att Ages kan nå en rörelsemarginal före avskrivningar runt 12 procent och ett resultat omkring 100–150 mkr per år. Med ett avkastningskrav på 12 procent och en värdering i linje med historiken härleds ett motiverat värde per aktie mellan 78– 88 kronor. Vilket ger stöd åt vår kassaflödesmodell och den långsiktiga potentialen i aktien vid en varaktig lönsamhetsförbättring”, skriver Analysguiden.
Aktien backar 2,9 procent till 60,20 kronor.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.